Le FCPR SWEN Select Infrastructures, disponible en unité de compte (« UC »), répond à une demande croissante de la part des épargnants individuels de se voir offrir la capacité d’investir dans des actifs réels présentant à la fois des caractéristiques défensives et des relais de croissance identifiés tout en contribuant à accélérer la transition vers un monde plus respectueux de l’environnement comme par exemple la production d’énergie solaire, éolienne ou de biogaz, de transports bas carbone, de réseaux de fibre optique, de centres de données, ou encore d’installations de traitement d’eau et de déchets. SWEN Capital Partners se place ainsi aux avant-postes du mouvement de démocratisation du non coté qui s’est accéléré avec l’entrée en vigueur Loi industrie Verte4, en lançant le fonds SWEN Select Infrastructures.
L’expertise et le savoir-faire institutionnel de SWEN CP au service de l’épargnant
Emmenées par Thibault Richon, Directeur de l’activité multi-stratégie Infrastructure, les équipes d’investissement ont déjà constitué un portefeuille diversifié au lancement du fonds. Les épargnants pourront s’appuyer sur l’expertise reconnue de SWEN CP en matière d’infrastructures, présente depuis 15 ans sur le marché, avec près de 10 Md€ d’encours sous gestion5. Les équipes de la société de gestion ont vu émerger cette classe d’actifs en Europe au début des années 2010, et ont démontré leur capacité à générer de la performance solide comme en témoignent les 5 premiers millésimes de fonds ouverts qui affichent des résultats supérieurs aux objectifs6.
Ce nouveau fonds SWEN Select Infrastructures, adossé à la gamme institutionnelle de multi-stratégie Infrastructure de SWEN Capital Partners, investit directement dans des projets d’infrastructures ainsi que dans des fonds dédiés au financement d’infrastructures. Cette stratégie vise à construire un portefeuille diversifié de plus d’une centaine d’actifs, exclusivement dans les pays de l’OCDE dont 75% dans des pays européens. Les actifs visés concernent aussi bien les infrastructures existantes et opérationnelles dites « brownfield » que les infrastructures en cours de développement dites « greenfield », dans des secteurs portés par trois grandes tendances : la décarbonation, la transformation numérique et les changements démographiques (urbanisation, vieillissement de la population…).
SWEN Capital Partners met au profit de la gestion du fonds SWEN Select Infrastructures son écosystème de partenaires de premier plan, son expertise reconnue par de nombreux investisseurs sur cette classe d’actifs et son savoir-faire historique en matière d’ESG et d’impact.
Une solution pour les assureurs, les distributeurs et leurs clients
Agréé par l’AMF en 2024, SWEN Select Infrastructures, qui a collecté 40 M€ au lancement, vise à cinq ans, une taille cible de 300 M€ et un objectif de performance annuelle nette supérieure à 6%7. Ce fonds est classifié article 8 au titre de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Il est composé d’une poche de liquidité d’au moins 10% investie dans des actifs financiers dits liquides (OPCVM ou produits monétaires) et propose une fréquence hebdomadaire de valorisation, souscription et rachats répondant notamment aux exigences de liquidité attendues pour une distribution en Assurance Vie et Plan Epargne Retraite8.
Portée par Xavier Le Blan, l’équipe de Gestion Privée de SWEN Capital Partners, s’appuyant sur une synergie forte avec OFI Invest Asset Management, met son expertise au service des réseaux partenaires. La distribution de ce fonds a notamment été initiée depuis le mois d’avril 2025 par Mutavie, filiale épargne assurance-vie de la Macif. SWEN Capital Partners entretient un dialogue actif avec de nombreux autres partenaires potentiels afin de référencer cette stratégie au sein de leurs contrats.
« Les tendances structurelles à long terme placent les infrastructures au premier rang des priorités environnementales et sociales à l'échelle mondiale. Face aux montants colossaux nécessaires pour relever ces défis, le financement des infrastructures n’est plus du seul ressort des pouvoirs publics : des capitaux privés doivent être massivement engagés. Nous intervenons sur cette classe d’actifs depuis près de 15 ans pour les investisseurs institutionnels et souhaitons en ouvrir l’accès aux particuliers en créant une solution adaptée. L’intégration progressive d’une part de non coté dans l’assurance-vie et l’épargne retraite permet de flécher l’épargne longue des Français vers le financement de projets structurants, dont les infrastructures constituent une composante clé », déclare Xavier Le Blan, Directeur de l’Innovation et de la Gestion privée chez SWEN CP.
« À la Macif, en tant qu'assureur mutualiste, nous sommes convaincus que nos investissements sont le reflet de nos engagements, conviction que nous partageons avec notre partenaire SWEN Capital Partners depuis de nombreuses années. L’intégration du fonds SWEN Select Infrastructures vient enrichir notre offre patrimoniale, Jeewan Patrimoine, en proposant une solution financière riche, complète et alignée sur les enjeux du monde de demain. Permettre à nos sociétaires d’investir sur un fonds non coté est une réelle opportunité pour eux de diversifier leur épargne tout en lui donnant un sens plus concret », ajoute Odile Ezerzer, Directrice Finance Épargne Macif.
« L’expérience, l’expertise et l’historique de performance des équipes de SWEN Capital Partners en font un acteur incontournable des investissements en infrastructures et sur le segment du non-côté. Depuis 2021 et l’intégration d’Abeille Assurances au sein d’Aéma groupe, nous n’avons eu de cesse de multiplier les initiatives et investissements auprès de SWEN Capital Partners, partageant une philosophie d’investissement très similaire centrée sur le financement de l’économie réelle. Donner aujourd’hui accès à nos réseaux de distribution à ces expertises est une formidable opportunité d’investissement pour nos clients. Nous sommes convaincus que l’épargne collectée sera ainsi déployée dans l’intérêt maximum de nos assurés, permettant un investissement dans une classe d’actif désormais incontournable, en fort développement, affichant un profil de performance robuste et bénéfique pour notre futur commun », conclut Thomas Rivron, Directeur des investissements d’Abeille Assurances.
À propos de SWEN Capital Partners
SWEN Capital Patners est un leader de référence de l'investissement durable en private equity, infrastructures et dette mezzanine, avec plus de 9,6 Md€* d'actifs sous gestion et conseil, et emploie plus de 120 personnes. La société de gestion , appartenant au groupe Ofi Invest ( dont les principaux actionnaires sont des entités de Aéma : Macif, Abeille Assurances, Holding, Aésio mutuelle), Crédit mutuel Arkéa et SWEN Managers ( une holding d'environ 50 employés), a toujours placé la finance durable au cœur de son approche et propose à ses clients des solutions d'investissement innovantes et responsables. En octobre 2023, SWEN CP est devenue une société à mission, marquant une orientation décisive en faveur de la Nature.
*Montant des engagements cumulés
Contacts presse
SHAN
Lola Gozlan – mailto:lola.gozlan@shan.fr / 06.24.76.83.40
Clara Flore – clara.flore@shan.fr / 06.28.59.50.38
SWEN CP
Lola Fornari - lfornari@swen-cp.fr / 06.49.87.28.35
A propos de SWEN Select Infrastructures
Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble du FCPR SWEN Select Infrastructures. Il convient de se référer à la documentation réglementaire avant de prendre toute décision finale d'investissement.
Le FCPR SWEN Select Infrastructures est commercialisé exclusivement dans le cadre de contrats d'assurance-vie ou d'épargne retraite. Sa liquidité sera assurée dans le cadre d'un contrat d'assurance vie/retraite des frais d'entrée, de sortie ou d'arbitrage et des frais de gestion annuels s'appliquent outre les frais de gestion propres au FCPR. Pour connaître ces frais, il convient de se référer auxdits contrats .
Le FCPR est soumis à des risques spécifiques présentés en détail dans sa documentation réglementaire. Le FCPR présente notamment un risque de perte en capital et n'offre aucune garantie en capital. Le placement dans des FCPR doit être envisagé sur le long terme et en diversification d'un portefeuille. La souscription à ces produits nécessite une analyse patrimoniale.
A propos de la Macif
Assureur mutualiste, la Macif protège au quotidien ses 5,8 million de sociétaires et clients avec des offres et services simples et utiles en assurance dommages, santé- prévoyance et finance- épargne. La Macif a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6,7 milliards d'euros en 2023. Gérant plus de 18 millions de contrats, elle compte près de 11 000 salariés qui exercent tous en France au sein d'un réseau de plus de 450 points d'accueil physiques et téléphoniques. La Macif a été certifiée Top Employer 2024 et a été réélue marque préférée des Français dans la catégorie Compagnies d'assurance en 2024.
Contacts presse
Marion Quint - mquint@macif.fr / 06 28 11 56 38
A propos d'Abeille Assurances
Compagnie majeure de l'assurance en France forte de plus 4 100 collaborateurs et près de 170 ans d'expérience, Abeille Assurance dispose d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients . Abeille Assurances propose ainsi ses produits à travers une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l'ensemble du territoire français (1 000 agents généraux, 1 800 coutiers, 125 conseillers Albéa patrimoine) , une banque patrimoniale (UFF avec 25 agences en France et près de 1 000 collaborateurs) et une distribution via le canal Direct avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil) . Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'Afer, la première association d'épargne en France (avec près de 748 000 adhérents).